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21亿买个线下入口 阿里为实体商业重新估值 - B

作者:易分销/2016-11-23 13:48:10

世事发展的逻辑,总是那么出人意表。

美团、饿了么等外卖电商的崛起,没有打败实体餐馆,却让方便面的销量大幅下滑;万达与华谊关于谁挖了谁墙角问题叫板,两个老板都没说话,首先跳出来的却是冯小刚和王思聪;阿里巴巴的电商增速放缓,实体商业的销售额未见增加,实体的公司却迎来了大买家。

上周五晚,浙江最大的连锁超市之一三江购物发公告称,阿里巴巴集团子公司杭州阿里巴巴泽泰拟通过协议受让、认购定向增发股票及可交换债等方式,收购其32%股份,成为战略投资者,投资额约21.5亿元人民币。

近日,三江购物(代码:601116)复盘即涨停。

这是阿里今年第六次加码实体商业,距离马云在“云栖大会”上宣布“新零售”战略刚刚一个月。如果说,电商与实体店之间的竞赛,上半场是掌握了手指和眼球的电商咄咄逼人,那么下半场中,下盘更稳的实体商家价值则开始提升。

当普通的人们仍在为去网上买东西还是去购物中心买东西争辩时,马云买实体商场已经上了瘾。

新零售业态呼之欲出

阿里巴巴的线下布局始于2015年与苏宁云商的合作。接着,沈国军减持,马云成为银泰第一大股东,从控股到全面控股,银泰也开始全面融入阿里的电商体系。

为了整合购物中心及租户,阿里在手机上创建了喵街,但杭州试验成功后,跨城市布局却遭到了大型商业地产开发商的抵触。于是他想到了利用自家的国外品牌渠道优势,在杭州开出了Choice西选,4000种海外商品,90%进口,很快在杭州大热。

随后,阿里巴巴又在上海开出了生鲜超市——盒马鲜生,单店4500平米,在上海金桥国际商业广场及大宁音乐广场均获得了高人气。盒马鲜生不仅有品类众多的生鲜食材,还提供熟食、新款早餐、现做午餐、下午茶、海鲜晚宴、休闲零食、柴米油盐酱醋茶等商品。实际上就是农贸市场的阿里版。

今年上半年,马云开了咖啡店,淘公仔主题咖啡厅Taocafe与京东的智能奶茶店遥相呼应,萌宠与网红,爆品与热点,情调与场景,各擅胜场,但终究都不是一桩大生意。

3个月前,阿里又联手鹏欣开发新一代的购物中心。这个16万方的综合体,位于杭州淘宝城的三期,商业面积在4-5万方,目前已启动招商,预计将在2018年5-6月开业。

更有影响力的事发生在2个月前,马云以4.6亿美元买下了肯德基、必胜客在中国的业务。在获得更多顶级地段的线下入口的同时,也让段子手和创业青年们热血沸腾。

如今,马云又拿下了三江购物。此连锁店在江浙一带颇有影响力,165家门店遍布宁波、杭州、金华、台州、丽水、湖州、嘉兴、绍兴,每天有20多万的顾客在三江的各连锁商场购物消费。2015年位列中国连锁业百强的84名,年销售50多亿元。

在宁波,三江购物拥有密集的门店网络,基本上每隔500米有一家门店,区域内基本上没有与其规模及密集度竞争的大型超市和连锁商业。

作为双方合作的平台,阿里巴巴泽泰负责鲜生店的建店服务和日常线上运营(包括App运营、物流履约运营以及其他鲜生店业务运营)。三江购物称,引入阿里巴巴作为公司战略投资者,一方面可以引入互联网思维和视角,拓宽互联网业务的管理和经营思路;另一方面借助阿里巴巴集团在电子商务平台运营方面的成熟经验,推动公司加速实体与互联网的融合等,实现公司业务战略升级。

今年“双11”,阿里巴巴再次创造了1207亿元的单日电商销售纪录,马云却说他对“双11”的销售额没有要求,未来新零售最大的机会和挑战,将是线上、线下的结合,传统公司、互联网公司的结合。

“双11”当天,国务院办公厅也印发“国发78号文”,提出鼓励线上线下优势企业通过战略合作、交叉持股、并购重组等多种形式整合市场资源,培育线上线下融合发展的新型市场主体。

这表明,社会各界,包括政府、各个市场角色、参与者都看到了,新的零售业态已经呼之欲出,这是一个水到渠成的过程。

这种新的合作业态,也许就像阿里与三江的合作。双方将设立合资公司,共享各自供应链优势,三江购物对接阿里巴巴集团的电商资源,如淘宝到家及淘宝便利店等业务,同时展开会员和支付等系统的打通升级。同时,双方将合作展开门店的设立、升级和创新,实现零售业务转型升级。

生鲜商超首当其冲

如果说,在服饰、鞋帽等领域,电商的地位已经稳定,与实体店的合作意愿并不强烈的话,那么,在商超领域,双方显然有更多的理由,可以坐下来好好谈一谈。

2015年,服饰鞋帽、化妆品等品类的线上平均渗透率已超过20%。手机、数码、图书音像、大家电的渗透率分别为19%、17.4%、15.7%、9.5%。数字表明,服装百货、3C的电商市场份额已初具规模。由此而来的问题是,市场格局也趋于固化,接下来快速发展或者合作的可能性已经不大。

因此,无论是阿里还是京东,今年上半年以来,商超领域成为火拼焦点。特别是沃尔玛入股京东,加速了阿里巴巴在快消品、生鲜领域的危机感。

如果把眼下所有的各种商业空间做一下代际划分,可以发现:各种集市、商业街区和社区杂货店、便利店是农业经济时代数千年来流传至今的产物,它们贴近用户,却无法脱离社区。

工业经济时代之后,各种大型商场、超市出现,直至现代的购物中心和奥特莱斯,它们通过产品的集中化和产业链的标准化,给商业世界留下了自己的印记。

电商则是信息经济时代的产物。在中国,由于工业化尚未完成就直接进入了信息时代,因而三类商业空间交织在一起,过去几年间,图书、电子产品、服装和家具的线下零售都被电子商务模式冲击得一塌糊涂,但在生鲜领域虽声势浩大,目前却也陷入了“烧钱不止”的困境,很少成为普罗大众的日常选择。而反观实体商业,却因为对体验业态的深度开发,以及供应链和金融形式的多样化改革,开始呈现出更强的适应能力。

电商涉足商超领域,既有优势也有劣势。在成本方面,商超品类的客单价低、毛利低,电商虽然不受地域限制,但依然是有物流成本的,如果远离社区,配送成本就会居高不下。而实体商业具有地域带来的固定人流,获客成本已经低于电商。在体验方面,与人类体验相关的感觉很难被搬上网络,就算搬上了网络,也无法胜过超市和商场中多年以来千锤百炼的用户体验设计,这是实体商业的强项。

此时,双方合作的机会在于,通过线上的资金、品牌和运营方式提升产品的管理效率,而利用线下店降低物流成本。

去年,三江购物创始人陈念慈招募、启用80后互联网高管王露担任新CEO,三江购物加工中心“攻克”了生鲜的标准化,对菜、果、肉、水产等生鲜商品的规格、品牌、克重、价格、包装等进行了统一。并从今年4月份开始,大量复制到门店。门店不再散卖生鲜,而是售卖标准件的生鲜商品。

因此,无论从成本端还是发展空间和技术基础来看,阿里通过投资入股线下实体零售商超,都是它最快速赢得商超、生鲜、食品品类的最好方式。

组织的变革刚刚开始

值得注意的是,马云目前为止绝大多数的线下采购,都发生在浙江。这说明了一件事:即使是名声满天下的马云,在线下进行实体商业拓展时,还要在很大程度上依赖其在浙江当地商人中建立起的本地人脉关系。

浙商是最早全国化的商人群体。每年都会聚在一起交流、学习,大家坐在一个房间里面学习、思考、辩论,这是很多生意得以实现的原因。

交意做成只是万里长征的第一步,接下来的生意是一件更复杂的事。电商与实体商业的合作并不是简单的“1+1”,它们需要建立合作的共同价值基础,也需要对团队进行创新和革命。

马云说,商人有三个必须遵守的原则,第一必须要结果导向,第二是效率导向,第三是公平导向。首先,商业没有结果是要死人的,必须把事情做出来。其次要有效率意识,别人干这事情十块钱,我们如何能够八块钱、七块钱干下来。第三是公平意识,商人不能去强迫别人,要通过公平的奖惩驱动大家为自己的事业效力。以此为基础,线上线下才能在同一价值观体系内合作。

但与此同时,每一次技术的变革都会导致商业模式、商业的组织发生天翻地覆的变化。第一次技术革命中诞生了工厂,第二次技术革命中诞生了公司。新的技术革命以后,商业将会以什么样的组织形式展现出来,需要思考。

第二次世界大战中,美军以师为作战单位,到了越战,美军以营为作战单位,因为出现了坦克和空中直升机以后,人海战术已经失效,战场越来越需要快速反应。到了海湾战争时期,主要战斗单位变成了七人战斗小组。这也正是信息技术在军队组织中的作用体现,相信这一趋势也代表了商业组织的未来。

纯电商或者纯粹实体商业的时代很快会结束,未来商业形态的探索才刚刚开始。

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