国内公司集体美国上市 规模空前颇受关注
据国外媒体报道,下周,中国公司在美国首次公开招股(IPO)市场上唱主角。在下周准备挂牌交易的9家公司当中,六家来自中国大陆,一家来自中国台湾。金融数据提供商Dealogic提供的数据显示,这将会创出中国公司在美证券市场单周上市数量的新纪录。
这些引起大投资者兴趣的中国公司中包括模仿亚马逊模式的中国电子商务公司当当网,以及模仿视频网站Hulu和YouTube的优酷网。
专门从事IPO研究和投资基金的瑞安资本(Renaissance Capital)的统计数据显示,自今年9月以来,中国公司占据了美国证券交易市场IPO的35%.中国公司IPO的平均回报率为30%,高于IPO市场大约19%的回报率。瑞安资本分析师Nick Einhorn表示,“由于美国经济增长速度较慢,美国投资人自然会青睐来自中国的企业。”
IPO专家称,赢得最大笔投资的是那些利用中国向消费型社会转型的机会发展的公司。最成功的IPO确信中国不断成长的中产阶级将会有更多闲暇、能够上网、收入较高而且愿意花掉大部分收入。
当当网是目前中国最大的在线图书网上商城。当当网此次首次公开招股计划筹集2.04亿美元资金,将从中获得大约1.441亿美元的净收益。当当网计划使用筹集到的资金建设技术设施,并像亚马逊一样把销售范围从图书扩展到CD、DVD等。当当网已于2009年实现盈利。
优酷网是中国领先的网络电视和视频门户。它拥有播放热播电视剧、体育赛事(包括2010年世界杯)、电影的牌照。和Youtube一样,它还提供用户制作的视频。优酷网此次首次公开招股计划筹集1.54亿美元资金,该公司将从中获得大约1.39亿美元的净收益。优酷网计划将筹集到的资金用于改进技术和购买更多视频内容。自2006年12月推出以来,优酷网的营收持续增长。但是由于分发内容的成本原因,优酷网一直没有实现盈利。这些内容均供用户免费观看,目前,优酷网的所有收入都来自网络广告。
手机游戏厂商斯凯网络科技有限公司(Sky-mobi Limited,以下简称“斯凯网络”)计划以每股8美元到10美元的价格发售725万股美国存托凭证(ADS),从而筹集6500万美元资金。基于这一IPO定价区间的中值计算,斯凯网络完全摊薄后的市值将为略低于3亿美元。斯凯网络成立于2005年,在截至3月31日的2010财年,斯凯网络的销售额为8130万美元,运营利润为1850万美元。斯凯网络由风险投资公司红杉资本(Sequoia Capital)提供支持,该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为“MOBI”。花旗集团、Piper Jaffray、奥本海默基金和Rodman & Renshaw担任斯凯网络IPO交易的承销商。
除上述公司外,保利集团旗下电影发行公司保利博纳(BONA FILM GROUP LTD)计划通过首次公开招股筹集9400万美元,中国汽车销售商联拓集团(Lentuo International Inc.)计划筹集9400万美元。
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